保险营销获客助手

第二阶段增强版后台管理

打开业务员端

后台登录

平台超级管理员默认测试账号:admin / admin123。正式环境请通过环境变量修改。

客户管理

客户ID客户名称状态创建时间操作

业务员白名单

批量导入业务员

请先下载模板,按模板填写业务员手机号和姓名后上传。系统将自动校验手机号、客户归属和重复数据。

字段:所属客户名称、业务员手机号、业务员姓名、状态。状态请填写“启用”或“禁用”。重复绑定同一客户时默认跳过,不覆盖原数据。

ID客户手机号姓名状态操作

活动模板管理

活动ID客户活动名称活动类型奖励类型奖励金额状态创建时间题目数操作

用户白名单

记录ID客户活动ID业务员ID用户手机号奖励金额分享状态分享链接

账号与权限

ID角色所属客户账号姓名手机号状态最后登录备注操作

问卷调查记录

客户活动用户手机号业务员提交时间是否白名单是否中奖参与结果奖励金额订单号发放状态操作

参与记录

客户活动用户手机号业务员是否白名单是否中奖参与结果奖励金额参与时间发放状态

中奖名单

订单号客户活动用户手机号用户 openid业务员奖励金额订单时间发放状态导出批次备注操作

订单管理

订单号客户活动活动类型用户手机号用户 openid业务员奖励金额是否中奖参与结果发放状态导出批次下单时间操作

导出历史记录

导出批次号导出类型客户订单/记录数总金额导出人角色导出时间备注操作